Balboa Bulvarı (Balboa Blvd), Marquise, annesi ve babası tarafından terk edilmiş ve annesinin uzaktan akrabası ve eşi tarafından evlat edinilmiş bir gençtir. Marquise basketbol hastasıdır ve çok güzel basketbol oynuyordur. Bir gün sahada basketbol oynarken Ray isimli ileri yaşlı bir adamla tanışır. Ray, Marquise ile bire bir maç yapmak ister ama Marquise bunu kabul etmez ancak Ray'in ısrarı üzerine atış yaparlar. Ray, Marquise'in çok iyi basket oynadığını fark eder ve ona başkalarıyla bire bir maç ayarlayıp para kazanmayı teklif eder. Marquise başta kabul etmese de sonra ikna olur ve Ray ile Marquise arasındaki dostluk günden güne kuvvetlenir. Diğer yandan Marquise'in öz annesi onu terk ettiği için üzgün olduğunu söylediği ve aslında neler yaşadığını anlatan mektuplar gönderir. Marquise bu mektupları okumaya başladığında aslında hayatının göründüğü gibi olmadığını fark eder ve iyice kafası karışır.