Doktor David Callaway, karısının trajik ölümünün ardından, henüz taze bir dul olarak umutsuzca, 9 yaşındaki kızı Emily ile yeniden iletişim kurmaya çalışmaktadır. David’in eski öğrencilerinden biri olan Dr Katherine Carson ile aylar süren psikiyatrik tedavilerin ardından Emily, ciddi anlamda ilerleme kaydetmiş ve yaşamla arası düzelmiş görünür. David, New York’tan ayrılmaya karar verip, daha küçük bir kasabaya yerleşerek kızı ile yakın bir ilişki içinde yaşamını sürdürmek ister. Ancak Emily’nin, fantastik ve ürkütücü bir hayal aleminde Charlie adında bir arkadaş yaratması ile işler karışmaya ve kötüye gitmeye başlayacaktır. Bu hayali arkadaş hem zaman zaman tehlikeli oyunlar oynamakta hem de bazen oldukça gerçek gibi görünmektedir.