Bir İngiliz ajanı kendinden çok daha üst bir rütbedeki bir adamın sevgilisiyle girdiği ilişki nedeniyle tuzaklarla dolu bir yalanlar ülkesi olan Panama'ya sürülmüştür. Panama'ya giden ajan oraya varır varmaz orada yaşayan bir terziyle bağlantı kurar. Oradaki tüm saygıdeğer siyaset adamlarının elbiselerini diken bu adam, İngiliz ajanının öğrenmek istediği tüm bilgilere hakimdir. Terzi'nin karısı ise, tüm bu soruşturma için bambaşka kapılar açan, apayrı bir madendir.